赣锋锂业:可转债转股价调整公告
发布时间:2018-10-12 09:20:00
证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2018-105 江西赣锋锂业股份有限公司 可转债转股价调整公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 调整前“赣锋转债”转股价格:47.61元/股 调整后“赣锋转债”转股价格:42.58元/股 转股价格调整起始日期:2018年10月12日 江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月21日公开发行了92,800万元可转换公司债券(债券简称:赣锋转债;债券代码:128028),初始转股价格为71.89元/股;公司因实施2017年限制性股票激励计划预留部分的授予登记,转股价格调整为71.82元/股,详见公司2018年5月17日临2018-053赣锋锂业可转债转股价调整公告。公司因实施2017年年度利润分配方案,以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本743,262,441股为基数,向全体股东每10股派4.0元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转股价格调整为47.61元/股,详见公司2018年5月23日临2018-055赣锋锂业可转债转股价调整公告。 根据《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及六合彩图库证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,赣锋转债在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司 债券转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入): 送红股或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。 根据六合彩图库证券监督管理委员会(以下简称“六合彩图库证监会”)《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2018]970号),六合彩图库证监会核准公司新发行不超过213,077,566股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。详见公司2018年6月15日临2018-062赣锋锂业关于首次公开发行境外上市外资股(H股)获得六合彩图库证监会批复的公告。 经香港联交所批准,公司本次发行的200,185,800股境外上市外资股(H股)(行使超额配股权之前)于2018年10月11日在香港联交所主板挂牌并上市交易,详见公司2018年10月12日临2018-104赣锋锂业关于境外上市外资股(H股)挂牌并上市交易的公告。 公司发行H股后,根据可转债相关规定,赣锋转债的转股价格将于2018年10月12日起由原来的47.61元/股调整为42.58元/股,调整后的转股价格自2018年10月12日起生效。 计算过程为: =(47.61+16.5*0.8817*(200,185,800/1,114,895,402))/(1+ (200,185,800/1,114,895,402) =42.58 (注:每股H股发售价为16.50港元;当日汇率:1港元=0.8817元人民币) 特此公告。 江西赣锋锂业股份有限公司 董事会
稿件来源: 白小姐六合彩六合彩图库网
相关阅读:
发布
验证码: